67억원 규모, 3년 임대운영 후 매각 계획

우리자산신탁이 세 번째 리츠(REITs) 공모를 앞두고 있다. 지난해 리츠 자산관리회사(AMC) 본인가를 취득한 이래 처음 선보이는 공모 리츠다.

관련업계에 따르면 우리자산신탁은 오는 13일 '우리로지스리츠'의 청약일정에 돌입한다. 자본금 92억원 중 67억원이 제1종종류주를 통해 조달된다. 주당발행가액 1만원씩 총 67만4000주가 그 대상이다.

청약을 위한 증권신고서는 지난달 말 접수를 마쳤다. 주관은 IBK투자증권이 맡았으며 납입일은 16일까지다. IBK투자증권은 청약 후 잔여주식에 대해서도 전액 인수하기로 했다. 우리자산신탁은 이달 19일이면 공모를 통한 자금조달 작업이 마무리될 것으로 기대하고 있다.

우리자산신탁은 계열사를 통한 부동산 담보대출도 실행할 예정이다. 우리은행이 금리 4.0%에 183억원 규모 선순위 대출을 담당한다. 우리금융저축은행도 후순위 대출로 금리 5.0%에 27억원을 맡았다. 자기자본과 타인자본을 합쳐 총 307억원이 조달되는 셈이다.

모인 자금은 우리로지스리츠의 핵심 자산인 '에스앤에스물류센터'를 매입하는데 쓰여진다. 에스앤에스물류센터는 경기도 이천시 마장면 이평리 144-1 일원에 위치해 있다. 대지면적 1만5619㎡에 A동(1만2352㎡)과 B동(4673㎡) 두 개동으로 구성됐다.

우리자산신탁은 에스앤에스물류센터를 3년간 임대운영한 후 처분한다는 방침이다. 우리자산신탁이 설정한 캡레이트는 5.0%다. 이를 적용할 시 309억원 이상 가격에 에스앤에스물류센터를 매각해야 목표치를 달성할 수 있다.

배당은 이익배당한도의 90%선에서 이뤄진다. 보통주와 종류주를 합친 배당률은 5.99%, 매각이익을 포함한 내부수익률(IRR)은 5.98%다. 배당은 매년 1월과 7월을 결산월로 한다. 임대기간 3년을 감안해 6개월씩 총 6번에 걸쳐 진행될 전망이다.

우리로지스리츠가 본격화될 경우 우리자산신탁 리츠사업본부 내 제1·2·3팀이 모두 각기 다른 리츠를 담당하는 구조가 마련된다. 우리자산신탁은 이전까지 1본부장·2팀장 체제였던 리츠사업본부를 올해 1본부장·3팀장 구조로 확대 개편한 바 있다.

바뀐 체제에서는 제1팀과 제2팀이 각각 '우리오피스제1호(오피스)', '우리양정대토제1호(대토)'를 맡고 있다. 제3팀은 우리로지스리츠 담당이다. 제3팀의 경우 우리자산신탁의 첫 물류센터 리츠의 포트폴리오르를 꾸리는 것부터 전반적인 작업을 수행해왔다.

제1·2·3팀은 김동현 본부장이 총괄 관리하고 있다. 건국대학교 부동산대학원 부동산학과를 졸업한 김 본부장은 한국부동산신탁에서 사회생활을 시작했다. 이후 교보증권을 비롯해 케이리츠투자운용, 엠플러스자산운용, 아너스자산운용 등 거쳐 우리자산신탁 리츠사업본부로 자리를 옮겼다.